Le Groupe de capital-investissement, EVOLEM, créé par Bruno ROUSSET (Président d’APRIL GROUP), publie sa première Newsletter, consultable depuis son site Internet :
www.evolem.fr

L’objectif est de transmettre une information en lien avec le monde de l’entrepreneuriat, de proposer un discours clair et accessible à tous sur les activités du Groupe et sa vision du Capital investissement, d’apporter des éléments de réponse sur des cas concrets.

Une Newsletter à visage humain qui doit être un outil vivant en faisant la part belle aux témoignages et aux points de vue.

Vous retrouverez les rubriques suivantes :

• Les chiffres clés

• L’actualité des sociétés du groupe

• « 3 questions à… » : avis d’un directeur d’investissement sur une thématique donnée

• « Face à face » : témoignage du dirigeant d’une participation du Groupe / point de vue du directeur d’investissement

• « Le point sur… » : dossier thématique

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Bonne lecture

DUFIEUX INDUSTRIE s’est notamment rendue visible au niveau mondial avec des réalisations phares telles que le développement, en partenariat avec AIRBUS, du projet GAP (Green Advanced Panels) qui a pour objectif la mise en œuvre d’une technologie verte destinée à l’usinage mécanique de panneaux de fuselage pour l’aéronautique (ex: A380).

La société positionnée sur un marché de niche réalise 20M€ de chiffre d’affaires dont 60 % à l’export. Elle emploie 67 personnes et possède un site en France (Echirolles) et une filiale à l’étranger (Québec).

C’est dans le cadre d’une opération de transmission progressive aux cadres clés de la société qu’EVOLEM entre à hauteur de 51,7%, au capital de DUFIEUX INDUSTRIE, associée à BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (27%) partenaire historique de la société.

L’objectif commun du dirigeant René PANCZUK et d’EVOLEM est de travailler dans une continuité stratégique et commerciale en accompagnant la nouvelle direction opérationnelle sur le déploiement international de DUFIEUX INDUSTRIE.

Pour toutes demandes d’interviews, contacter :

Bérangère TARDITS au : 04 72 68 98 00 - Mail : berangere.tardits@evolem.fr
 

Dès sa création en 2006, la société marseillaise s’est démarquée, dans le secteur de la téléphonie mobile en proposant des concepts de distribution novateurs de type shop in shop et libre service à destination des grands magasins généralistes et spécialistes.

A fin 2009, GLOBAL 5 compte 480 points de ventes et réalise un Chiffre d’affaires de l’ordre de 11 M€.

GLOBAL 5 s’associe à EVOLEM afin de poursuivre son développement commercial, avec comme objectif de disposer de 1100 points de vente avant fin 2011 et de devenir ainsi un acteur de référence dans le domaine de la téléphonie mobile.

Pour toute demande d’interviews, merci de contacter Bérangère TARDITS au 04 72 68 98 00 

La société SOLEMCO DA, basée à Brest, réalise un chiffre d’affaires de M€. 20 avec 5.700 distributeurs automatiques et 200 salariés. Adhérente du groupement PRODIA PLUS, elle occupe une position de leader sur la région du Grand Ouest et se positionne à la 5^ème place dans le classement des opérateurs nationaux de la Distribution Automatique Alimentaire.

Après un premier investissement au capital de la société GOBMATIC en juillet dernier puis l’acquisition de SOLEMCO DA, EVOLEM renforce ses positions sur la région Nord-ouest de la France. Le Groupe ainsi constitué réalise un chiffre d’affaires d’environ M€. 26.

Ce build-up est mené en partenariat avec la société DA PARTICIPATIONS, véhicule d’investissement du Groupement PRODIA PLUS, qui participera également aux prochaines opérations d’acquisitions déjà programmées.

 
A propos de PRODIA+ :
1er réseau d’indépendants et N° 2 de la DA en France, PRODIA+ a été créée en 1988. La société anime un groupement de 38 adhérents implantés dans toutes les régions de France et réalise un CA cumulé de 108 M€. 

EVOLEM : Franck URBANSKI et Sandrine ESCALEIRA

Pour toute demande d’interviews, merci de contacter Bérangère TARDITS au 04 72 68 98 00 

Créé en 1985 et situé en Seine Maritime à MAROMME, le Groupe qui comprend 47 salariés, assure l’installation, la maintenance et l’approvisionnement de 1.300 distributeurs et a réalisé un chiffre d’affaires de M€5 en 2008.

L’investissement au capital de GOBMATIC s’inscrit dans le cadre du développement d’un groupe de Distribution Automatique leader sur la région Nord-Ouest de la France : D’autres acquisitions sont déjà à l’ordre du jour.

DA PARTICIPATION regroupe en tant qu’actionnaire une grande partie des dirigeants des sociétés de Distribution Automatique, membres du Groupement PRODIA+, auquel GOBMATIC adhère.

 A propos d’EVOLEM :

EVOLEM est un groupe de capital-investissement présidé par Bruno ROUSSET. Acteur du développement économique régional et national, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises de croissance afin de leur permettre de conforter leur statut de leader dans leur domaine d’activités respectif et de participer activement à la création d’emplois. La Distribution Automatique constitue un secteur d’activité de prédilection de la stratégie d’investissements d’EVOLEM.

A propos de PRODIA+ :

Premier réseau d’indépendants et N° 2 de la Distribution Automatique en France, la société PRODIA+ a été lancée en 1988 par une dizaine de professionnels. Elle anime aujourd’hui un groupement réalisant un CA cumulé de 108 M et compte 38 sociétés adhérentes implantées dans toutes les régions de France. 
En mettant en commun l'expérience professionnelle, le savoir-faire et l'énergie créatrice de tous les membres, PRODIA+ offre un partenariat des plus efficaces et fiables dans le domaine très spécifique de la DA de boissons et de denrées. 

EVOLEM : Franck URBANSKI (Directeur d’investissements) et Sandrine ESCALEIRA (Chargée d’investissements)

Pour toutes demandes d’interviews, merci de contacter Bérangère TARDITS au 04.72.68.98.00

La société EDE RUY est reconnue pour sa gamme de produits à vocation santé, ainsi que pour sa présence commerciale de proximité s’appuyant sur 26 commerciaux, véritables conseillers culinaires pour leurs clients.

Distributeur de référence auprès des professionnels de la restauration collective hors foyer, EDE RUY pourra bénéficier de l’expertise des sociétés INTERFACE (chiffre d’affaires 8M€) et PROALIM (chiffre d’affaires 2M€), dans lesquelles EVOLEM a investi en 2006.

Cette association renforce la présence du groupe EVOLEM sur ce marché avec près de 20M€ de chiffre d’affaires au travers d’une gamme de produits santé, diététiques et Bio, à destination des collectivités sociales essentiellement.

L’intermédiation a été réalisée par Philippe Moncourrier, responsable du cabinet agro business consulting, basé à Villeurbanne (69).

A propos d’EVOLEM :

EVOLEM est un groupe de capital-investissement fondé et présidé par Bruno ROUSSET.
Acteur généraliste du développement économique régional et national, EVOLEM a identifié dans EDE RUY une vision, des valeurs et des qualités opérationnelles qui en font une entreprise à haut potentiel.
Cette opération auprès d’EDE RUY, permet à EVOLEM de renforcer sa présence dans le secteur de la Nutrition Santé.

EVOLEM : François NOIR et Maxime BOYER

Contact EVOLEM :

Bérangère TARDITS
Tél : 04 72 68 98 00 / Fax : 04 72 68 98 09
Mail : berangere.tardits@evolem.fr

Située à ESPERAZA (11 Aude), SEFA emploie 17 personnes et a réalisé, en 2007, 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 70% à l’export. CHEMICA a réalisé, en 2007, 14,4 millions d’euros de chiffre d’affaires (soit une croissance de 19,4% par rapport à 2006), dont 90% à  l’export. L’ensemble du Groupe devrait atteindre, dès 2009, un chiffre d’affaires de 17,7 millions d’euros, avec une bonne rentabilité.

Aujourd’hui âgé de 49 ans, Monsieur Dominique DROIT a souhaité adosser son entreprise à CHEMICA, afin de développer entre les deux sociétés des synergies commerciales. En effet, CHEMICA et SEFA s’adressent aux mêmes clients et leurs gammes de produits se complètent parfaitement, puisque CHEMICA fabrique le consommable permettant la personnalisation du support textile, et SEFA les presses destinées à l’application du thermocollant sur le tissu. Les offres des deux sociétés seront réunies au sein du même catalogue dès la fin de l’année.

L’opération a été financée pour moitié par fonds propres, et pour moitié par endettement bancaire, en conservant un effet de levier modéré.

L’objectif de Jean-Jacques DOASSANS et de Dominique DROIT est de poursuivre le développement du Groupe, en France et surtout à l’export. L’implantation aux Etats-Unis de CHEMICA permettra de poursuivre la croissance des deux sociétés. Par ailleurs, d’autres cibles sont à l’étude afin de compléter et d’étendre la gamme de produits proposés.

A propos d’EVOLEM :

EVOLEM est un groupe de capital-investissement présidé par Bruno ROUSSET. Acteur du développement économique régional et national, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises de croissance afin de leur permettre d’accéder au rang de leader dans leur domaine d’activités.

Contact :

Bérangère TARDITS
Tél : 04 72 68 98 00
Fax : 04 72 68 98 09
Mail : contact@evolem.fr
 

Bérangère TARDITS
Tél : 04 72 68 98 00
Fax : 04 72 68 98 09
Mail : contact@evolem.fr

En 10 ans, le Groupe O2, dont le siège social est basé au Mans, s’est imposé parmi les leaders sur le marché du ménage et de la garde d’enfants et compte 35 agences détenues en propre fin 2006.

O2 développe un modèle prestataire : chaque client signe un contrat de prestation de services et à ce titre supprime tous les risques et contraintes inhérents au statut de « particulier employeur » tout en conservant son droit à réduction fiscale de 50% des prestations réglées.

Le succès d’O2 s’explique par l’attention portée aux clients par les nombreux avantages qu’elle leur propose : absence de prépaiement, possibilité de résilier un contrat sous 48 heures et elle est aussi la seule à offrir la garantie « Satisfait, refait ou remboursé ».

Une même attention est portée aux salariés dont les missions sont adaptées en fonction de leurs attentes et qui se voient proposer un véritable parcours professionnel avec à la clé plan de formation et de rémunération.

Le Groupe O2 a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de plus de 5 M€ auprès de 2 800 clients réguliers en employant 820 salariés.

Grâce aux fonds levés, O2 ambitionne d’ouvrir 70 nouvelles agences dès 2007 afin de couvrir les 100 plus grandes villes françaises avec à la clé 1 700 embauches dont 70 responsables d’agences (38ème place dans la liste des plus gros recruteurs en France en 2007 selon le magazine Challenges).

A l’horizon 2010, l’objectif est de réaliser un chiffre d’affaires de 100 M€ qui n’intègre pas les projets de croissance externe que les dirigeants et le nouvel actionnaire sont prêts à étudier…..

A propos d’EVOLEM :

EVOLEM est un groupe de capital-investissement fondé et présidé par Bruno ROUSSET. Acteur du développement économique, le groupe EVOLEM accompagne les entreprises de croissance dans les différentes étapes de leur développement.

Contact EVOLEM :

Bérangère TARDITS

Tél : 04 72 68 98 00 / Fax : 04 72 68 98 09

Mail : berangere.tardits@evolem.fr

Créée en 1995 et située à MONTCEAU LES MINES (71), INTERFACE emploie 8 personnes et a réalisé, en 2005, 5,1 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour 2006, le chiffre d’affaires devrait s’établir à près de 6 millions d’euros, en progression d’environ 18%.

L’acquisition d’INTERFACE a été effectuée pour répondre au souhait des fondateurs, Jean-Luc MATHIEU (58 ans) et Nicolas MATHIEU (53 ans), de préparer leur succession tout en assurant la pérennité de leur société. Jean-Luc et Nicolas MATHIEU continueront à diriger INTERFACE pendant quelques années, avant de transmettre progressivement la direction de l’entreprise.

Le rachat de la société a été effectué sous forme de LBO (Leverage Buy Out) avec un effet de levier raisonnable, pour un prix non communiqué. Jean-Luc et Nicolas MATHIEU restent actionnaires à hauteur de 26%. Mathieu BURILLER, Directeur Commercial d’INTERFACE, a investi dans l’opération, ainsi que François-Régis ORY, PDG de Floréane Medical Implants, qui apportera à la société son expertise du secteur médical et hospitalier.

L’objectif est de poursuivre le développement d’INTERFACE en France, en étendant la gamme de produits, ainsi qu’à l’export, pour lequel l’appui des nouveaux actionnaires permettra d’accélérer les contacts. Par ailleurs, plusieurs projets de croissance externe sont déjà à l’étude.

A propos d’EVOLEM :

EVOLEM est un groupe de capital-investissement fondé et présidé par Bruno ROUSSET. Acteur généraliste du développement économique régional et national, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises de croissance afin de leur permettre d’accéder au rang de leader dans leur domaine d’activités.

Contact :

Bérangère TARDITS / EVOLEM

Tél : 04 72 68 98 00 / Fax : 04 72 68 98 09

Mail : berangere.tardits@evolem.fr

L’entrée d’EVOLEM 1 au capital permettra d’accompagner le fort développement d’EQUATOR, et de financer de futures opérations de croissance externe. L’opération s’est effectuée par apport de fonds propres par EVOLEM et par recours à l’endettement bancaire.

Le métier d’EQUATOR consiste à fournir des solutions globales de haute qualité pour les professionnels de la Formule 1 : « Corporate Hospitality » (Loges VIP, Pass VIP, visites des coulisses de la F1), promotion de l’image du sponsor pendant les opérations, transferts VIP, réservations hôtelières, pour les écuries, les sponsors, les media et les sociétés souhaitant investir en F1 pour leur image. EQUATOR couvre ainsi tous les Grands Prix de Formule 1 à travers le monde pour des clients internationaux et prestigieux comme FERRARI, MICHELIN, BMW etc.

Dirigée du siège de Lyon (69) par son fondateur Etienne FRETAULT, EQUATOR emploie 7 salariés permanents en France avec des implantations locales : Shanghai (Chine), Istanbul (Turquie) et Magny-Cours (France). En plus de l’équipe basée à Lyon, ces implantations permettent d’organiser au mieux, sur place, les prestations sur mesure souhaitées par les clients. Forte de son savoir-faire reconnu, la société est en fort développement, enregistrant des taux de croissance annuels de plus de 25% depuis 4 ans. EQUATOR prévoit, pour 2006, un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros.

Accompagné par son nouvel actionnaire, EQUATOR envisage d’étendre son savoir-faire à de nouvelles disciplines sportives haut de gamme (le Golf ou la Voile par exemple) et pourrait réaliser des opérations de croissance externe pour diversifier ses activités ou acquérir des parts de marché dans son secteur.

A propos d’EVOLEM :

EVOLEM est un groupe de capital-investissement présidé par Bruno ROUSSET. Acteur du développement économique régional et national, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises de croissance afin de leur permettre d’accéder au rang de leader dans leur domaine d’activités.

Contact :

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Tél : 04 72 68 98 00
Fax : 04 72 68 98 09
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En France, CHEMICA est leader avec 40% de parts de marché. La société réalise également une part importante de son chiffre d’affaires à l’export, via des distributeurs.

Située à SAINT ETIENNE (42), CHEMICA emploie 30 personnes et a réalisé, en 2004, 8,5 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une rentabilité nette supérieure à 15%.

Pour 2005, le chiffre d’affaires devrait s’établir à près de 10 M€, en croissance de plus de 20% par rapport à l’année précédente.

L’acquisition de CHEMICA a été effectuée pour répondre au souhait de son fondateur, Alain ROZIER, de préparer sa succession tout en assurant la pérennité de sa société. Le nouveau dirigeant, Jean-Jacques DOASSANS, est âgé de 49 ans et dispose d’une solide expérience au sein des réseaux de distributeur et des services à l’industrie.

L’objectif est de poursuivre le développement de CHEMICA, en France et à l’export, en maintenant les taux de croissance à deux chiffres que connaît la société depuis plusieurs années.

A propos d’EVOLEM :

EVOLEM est un groupe de capital-investissement présidé par Bruno ROUSSET. Acteur du développement économique régional et national, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises de croissance afin de leur permettre d’accéder au rang de leader dans leur domaine d’activités.

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Si nous conseillons et apportons nos savoirfaire, c’est à la fois avec engagement et conviction.

Si nous participons au risque pris par les dirigeants audacieux de notre Groupe, c’est que notre mission d’accompagnateur associé est empreinte de la plus grande responsabilité à leur égard.
Evolem est un des rares fonds à investir sans se donner de limites temporelles, au rythme de l’entreprise au rythme de l’entrepreneur.

Parce que nous considérons les entreprises, et principalement les PME, comme le moteur d’une croissance pérenne créatrice de richesse et d’emploi, nous avons choisi de les placer au coeur de notre réflexion et de notre action pour les accompagner dans les différentes étapes clés de leur développement.

Cette newsletter est le reflet de notre implication et de notre expertise auprès de femmes et d’hommes ambitieux pour eux-mêmes et pour les équipes, qui ont la volonté de concrétiser leur projet grâce à un fort esprit d’initiative. Evolem est un des rares fonds à investir sans se donner de limites temporelles, au rythme de l’entreprise au rythme de l’entrepreneur.

Bruno Rousset, Président d'Evolem