Lyon, le 16 octobre 2006 -  Le fonds d’investissement EVOLEM 2 vient d’acquérir 60% du capital d’INTERFACE, société spécialisée dans les produits de nutrition clinique orale. Commercialisés sous la marque TONUS LINE auprès des hôpitaux, des cliniques et des maisons de retraite, ces produits, enrichis en protéines, en vitamines et en sels minéraux, permettent d’alimenter les personnes malades et dénutries. Il s’agit, par exemple, de crèmes dessert hyperprotéinées, de sirops, de plats cuisinés mixés ou d’eau gélifiée aromatisée.

Créée en 1995 et située à MONTCEAU LES MINES (71), INTERFACE emploie 8 personnes et a réalisé, en 2005, 5,1 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour 2006, le chiffre d’affaires devrait s’établir à près de 6 millions d’euros, en progression d’environ 18%.

L’acquisition d’INTERFACE a été effectuée pour répondre au souhait des fondateurs, Jean-Luc MATHIEU (58 ans) et Nicolas MATHIEU (53 ans), de préparer leur succession tout en assurant la pérennité de leur société. Jean-Luc et Nicolas MATHIEU continueront à diriger INTERFACE pendant quelques années, avant de transmettre progressivement la direction de l’entreprise.

Le rachat de la société a été effectué sous forme de LBO (Leverage Buy Out) avec un effet de levier raisonnable, pour un prix non communiqué. Jean-Luc et Nicolas MATHIEU restent actionnaires à hauteur de 26%. Mathieu BURILLER, Directeur Commercial d’INTERFACE, a investi dans l’opération, ainsi que François-Régis ORY, PDG de Floréane Medical Implants, qui apportera à la société son expertise du secteur médical et hospitalier.

L’objectif est de poursuivre le développement d’INTERFACE en France, en étendant la gamme de produits, ainsi qu’à l’export, pour lequel l’appui des nouveaux actionnaires permettra d’accélérer les contacts. Par ailleurs, plusieurs projets de croissance externe sont déjà à l’étude.

A propos d’EVOLEM :

EVOLEM est un groupe de capital-investissement fondé et présidé par Bruno ROUSSET. Acteur généraliste du développement économique régional et national, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises de croissance afin de leur permettre d’accéder au rang de leader dans leur domaine d’activités.

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Bérangère TARDITS / EVOLEM

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